Distretto della ceramica di Sassuolo

Distretto della ceramica di Sassuolo

 

Il cosiddetto comprensorio della ceramica, che ingloba i comuni di Fiorano, Maranello, Scandiano e Castellarono e di cui Sassuolo è il centro, conta oltre 300 stabilimenti che esportano piastrelle per pavimenti e per rivestimenti in tutto il mondo. A Sassuolo, definita la "Faenza degli Stati estensi", la produzione della ceramica, grazie agli ampi giacimenti di argilla del suo territorio, ha origini assai lontane nel tempo; viene infatti ricordata a tal proposito già nel 1279, in un atto di un certo "Notaro" Alberto da Fiorano ed è famosa per le splendide ceramiche settecentesche esposte anche nei Musei Civici di Modena.:


Attorno all'industria ceramica della zona gravitano una serie di industrie collaterali ad essa collegate, meccaniche, chimiche ed elettroniche (Kerakoll e Mapei, solo per citarne due tra le più grandi). Sassuolo inoltre è sede della mostra permanente della ceramica italiana, che raccoglie i prodotti di tutte le industrie ceramiche nazionali. Sappiamo dalle fonti che nella cittadina, in passato, esistevano altre importanti attività quali un "follo da panni" nel XV secolo, un "battirame", una cartiera e un polverificio nel XVII secolo, nonché un "filatoio da seta" nel XVII secolo.

 

L'industria delle terraglie e maioliche, che nel XVI secolo occupava il sedicesimo posto nell'elenco delle Arti di Sassuolo, venne incoraggiata dal duca Francesco III che, di fronte all'impegno di introdurre a Sassuolo, nel 1742, una fabbrica di "maiolica ordinaria cristallina a uso di Imola?, concede lo "jus privato delle maioliche" a Giovanni Maria Dallari, tramandatale ai suoi discendenti fino alla terza generazione. Gli imprenditori sassolesi di due secoli fa furono tra i primi a proporre un'alternativa concreta alla ceramica "aristocratica" settecentesca: la conduzione "borghese" del Dallari ottenne consensi e risultati rispondenti più alle esigenze pratiche del mercato che ad esigenze estetiche. È solo nella seconda metà dell'Ottocento che la fabbrica Rubbiani offrirà un valido contributo per il rinnovamento del linguaggio estetico e l'utilizzazione della ceramica: le piastrelle di quell'epoca precorrono l'attuale produzione sassolese.

 

La difficile situazione economica propria sia del periodo napoleonico che di quello del governo dei duchi Francesco IV e V, si ripercuote direttamente anche sulle industrie sassolesi: chiudono il filatoio della seta, quello della lana e le concerie di pellami. Tuttavia, nel XIX secolo, accanto all'industria ceramica in via di evoluzione, sorgono nuove industrie quali quella dei liquori (tra i quali è il famoso "Sassolino"), quella della cera, quelle degli ombrelli e dei cappelli di paglia, nonché una fabbrica di stoffe, un'industria cartaria, un caseificio e un'azienda per la lavorazione delle carni suine. Aprono anche le prime banche: nel 1864 la Cassa di Risparmio, nel 1892 la Banca Popolare Sassolese e ai primi del Novecento la Banca di San Giorgio.
 

Oggi, le industrie collegate direttamente o indirettamente a quella ceramica sono officine dedite alla costruzione di carpenterie metalliche, alla produzione di macchinari utilizzati per la lavorazione dei prodotti ceramici, a quella di imballaggi per piastrelle, alla costruzione e riparazione di smaltatrici. Esistono inoltre industrie del legno (che producono avvolgibili e serramenti) legate direttamente all'attività edilizia; industrie che producono macchine per la lavorazione dei prodotti del suolo. Il settore industriale comprende inoltre ditte di confezioni e maglifici, un'azienda per la filatura della lana pettinata e importanti aziende vinicole e produttrici di liquori, oltre a conservifici, concerie e calzaturifici. Molto sviluppate anche numerose attività artigianali. Sassuolo è oggi dotata di tutte le strutture ed attrezzature sociali più avanzate, dalle scuole, alla casa per anziani, alle Terme della Salvatola, agli impianti sportivi, ai locali di svago e alla Biblioteca Comunale.

 

 

Distretto della Ceramica di Sassuolo


Il novanta per cento della capacità produttiva italiana di piastrelle si trova in Emilia Romagna, con l'80% concentrato in 80 km2 nei dieci comuni intorno a comuni intorno a Sassuolo, in provincia di Modena. L'industria si basa su una tradizione secolare nella produzione di ceramiche a base di ceramica. Le aziende di oggi sono state create per lo più nel dopoguerra, quando la ricostruzione dell'Italia ha creato una forte domanda di materiali da costruzione. I fondatori delle imprese avevano spesso un background nell'agricoltura e la disponibilità di argilla in una proprietà rurale a volte ha generato l'idea di iniziare la produzione di piastrelle. Oggi il distretto di Sassuolo è maturo. Un processo di consolidamento è in corso da molti anni. Il consolidamento porta ad un cambiamento nelle strategie e un'enfasi sui temi legati alla catena del valore quando si tratta di creare un vantaggio competitivo. Porta anche all'erosione della governance della rete locale.
 

Fase dell'evoluzione industriale: Consolidamento
Come mostrato altrove, Sassuolo è diventato un comparto del settore maturo negli anni '90 del secolo scorso. Il numero di piccole-medie imprese, per lo più a conduzione familiare ha raggiunto un picco di circa 480 nel nella metà degli anni '70. Al contrario, il numero di dipendenti è stato più o meno stabile. Dagli anni '80, l'industria sta attraversando un processo di concentrazione, senza l'ingresso di nuovi produttori di piastrelle e molti produttori sono stati acquisiti da altre aziende. Tuttavia, anche se questa è la tendenza dominante, non non è l'unica. La ristrutturazione del comparto mostra anche una tendenza alla polarizzazione tra grandi produttori con un ampio portafoglio di prodotti e produttori che si occupano di nicchie e parti speciali (per esempio, piccole piastrelle per rilievi e decorazioni).

 

Ci sono due modelli tipici di concentrazione. In primo luogo, le partecipazioni di minoranza tra le aziende si sono trasformate in legami più duraturi, creando un'azienda o un gruppo. Il secondo modello è sorto perché la maggior parte delle aziende erano in alcuni casi famiglie proprietari,  hanno optato per la vendita dell'azienda piuttosto che passare attraverso il problema di un successo di gestione intra-familiare.

Ci si potrebbe aspettare che la concentrazione comporti un tentativo di creare economia di scala. Questo è stato il caso per quanto riguarda la produzione, ma molto meno in termini di branding e vendita. Invece, la formazione di un gruppo ha tipicamente portato ad un migliore utilizzo della capacità produttiva esistente. Con la crescita della domanda complessiva, le aziende si sono espanse. Tuttavia, la pressione competitiva ha costretto i gruppi a migliorare l'efficienza della produzione. Con la formazione di un gruppo, la produzione di una data marca di piastrelle potrebbe prendere in tutte le fabbriche del gruppo, portando a un migliore utilizzo della capacità produttiva.

I recenti cambiamenti in termini di strategie di segmentazione si riferiscono alla questione del branding. Ci sono due manifestazioni distinte. In primo luogo, alcune aziende sperimentano con il trasferimento dell'immagine del marchio da altri settori. Questo fa parte di un modo per allargare la fascia alta del mercato. Non è ancora chiaro se questo sia davvero una tendenza importante. In secondo luogo, alcune grandi aziende stanno producendo etichette private "private label" per i grandi clienti, specialmente i centri domestici; questa sembra essere una tendenza importante. Fa parte di uno sforzo per stimolare la crescita nella parte bassa del mercato. In altre parole, i produttori hanno una chiara idea che l'aggiornamento spostandosi esclusivamente verso la fascia alta del mercato non è un'opzione un'opzione valida. Invece, stanno cercando di ampliare sia la fascia alta che quella bassa a scapito del segmento medio.
 

Il processo di concentrazione ha implicazioni per l'azione collettiva all'interno del comparto. Come sottolineato in precedenza, fino agli anni '80 il modello predominante era di piccole e medie imprese a conduzione familiare. A quel tempo, l'azione collettiva era cruciale per superare gli svantaggi competitivi dovuti alle piccole dimensioni, per esempio in termini di costruzione di un'immagine di marca per le piastrelle italiane e di accesso ai mercati esteri. Oggi, più della metà dei dipendenti del comparto lavora in aziende che fanno parte di un gruppo, cioè che non si qualificano più come piccole imprese e imprese di dimensioni medio-grandi, e che con l'aumentare delle dimensioni si affidano meno all'azione collettiva.

 

Struttura della catena del valore: Attività a valle
 

Per i produttori italiani di piastrelle, la questione chiave nella riqualificazione è stata la ricostruzione delle parti a valle della catena del valore. A partire dal 1970, le imprese italiane hanno iniziato sistematicamente ad esplorare i mercati di esportazione. Alcune aziende leader hanno intrapreso seri sforzi per creare un'identità di marca all'estero, ma è stato soprattutto il marchio "Tiles from Italy" a fare la differenza, perché le piastrelle italiane hanno generalmente sia un aspetto diverso che un formato più vario  rispetto a quelle prodotte localmente nei mercati di destinazione. I produttori di piastrelle hanno anche iniziato a collaborare con designer e artisti esterni per creare design innovativi. A quel tempo, questo si otteneva essenzialmente combinando una tecnologia di produzione e un'efficienza superiori. Fu con il design e il marketing che l'industria italiana delle piastrelle stabilì una chiara posizione di leadership, spingendo i concorrenti tradizionali, come le aziende tedesche, fuori dal mercato.
 

Più recentemente c'è stato un collegamento casuale tra concentrazione e internazionalizzazione. Le esportazioni sono raddoppiate nella metà degli anni '90. Le aziende italiane sostengono che ci sono requisiti minimi di dimensione per un'azienda per poter essere presenti in diversi mercati export, che sono dovuti alla capacità di produzione e alla dimensione della forza di vendita. L'internazionalizzazione finora ha significato avere rappresentanti di vendita, in molti casi magazzini di distribuzione, in grandi mercati.
 

L'internazionalizzazione della produzione, tuttavia, è finora un fenomeno insolito e limitato ad una frazione di pochi grandi gruppi. Il mercato italiano delle esportazioni è altamente concentrato, con circa la metà delle esportazioni che vanno in Germania, Francia e Stati Uniti. C'è stata una bassa crescita nei mercati europei, mentre il mercato statunitense ha mostrato una forte crescita durante gli anni '90 e la quota di mercato dell'Italia negli USA è il doppio di quella della Spagna, il suo principale concorrente. È essenziale per le aziende italiane difendere la loro leadership nel mercato statunitense se vogliono aumentare le loro esportazioni. Per farlo, si preoccupano sempre più della parte a valle della catena del valore

I produttori italiani di piastrelle, specialmente le imprese leader nel settore, giocano un ruolo attivo nella formazione delle catene del valore internazionali, specialmente durante la fase di commercializzazione. Questo è particolarmente evidente negli Stati Uniti, mentre in Europa (soprattutto in Germania), i produttori locali sembrano essere gli attori più aggressivi.
 

Le differenze nella sofisticazione del mercato influenzano fortemente il potere dei distributori nei confronti dei produttori di piastrelle. Nel mercato tedesco, dove le piastrelle hanno una lunga tradizione, la struttura di vendita è molto più matura che negli Stati Uniti, che sono un mercato emergente per quanto riguarda le piastrelle. Negli Stati Uniti i produttori di piastrelle italiani formano sistematicamente il personale di vendita a trattare con i clienti, che partono da un basso livello di sofisticazione. In un mercato maturo come la Germania, questo tipo di approccio non sarebbe altrettanto valido, ma negli Stati Uniti questo tipo di servizio promette di creare un vantaggio competitivo rispetto a rivali come la Spagna.

 

Struttura della catena del valore: Attività a monte
 

Ora esaminiamo le relazioni a monte e la loro importanza per l'aggiornamento tra le imprese di piastrelle. Gli attori più importanti su questo lato sono i produttori di materiali di smaltatura e di prodotti strumentali. Oggi, i produttori spagnoli dominano la produzione di materiali di smaltatura. Anche l'unico produttore italiano rimasto importante, la Colorobbia di Vinci in provincia di Firenze, ha spostato le funzioni centrali a Castellón de la Plana, la Sassuolo spagnola. Questo perché i produttori di piastrelle italiani hanno solo esternalizzato la produzione di routine dei materiali di smaltatura. Con la forte tendenza a produrre piastrelle di porcellana, c'era meno domanda e in particolare meno domanda meno sofisticata, per i materiali di smaltatura a Sassuolo.

 

Più rilevante per la comprensione dell'evoluzione del distretto di Sassuolo e molto importante per l'intera catena del valore, è un'analisi dei dei produttori di beni strumentali specializzati. Infatti le imprese italiane stanno dominando la produzione di beni strumentali per l'industria delle piastrelle. Più del 56% della loro capacità produttiva si trova all'interno del distretto di Sassuolo, e molte delle altre aziende non sono lontane (per esempio SACMI, il più grande produttore, con oltre 1 miliardo di fatturato, si trova a Imola, a circa 40 km di distanza). Quindi, i beni strumentali non sono solo una parte cruciale della catena del valore delle piastrelle, ma anche del distretto. Dal 1970 i produttori di beni strumentali hanno sviluppato grandi innovazioni come la macinazione a umido, la pressatura con macchine ad alto tonnellaggio, i forni a rulli e strumenti di controllo sempre più sofisticati. La macinazione a umido ha permesso un controllo molto migliore della massa che entra nella pressa, omogeneizzando così la qualità del prodotto. Il miglioramento della pressatura ha avuto lo stesso effetto. L'introduzione dei forni a rulli abbreviò il processo di cottura, non solo migliorando la qualità, ma anche riducendo i costi di produzione e migliorando il controllo del processo di cottura.

 

Un'altra importante innovazione (anche se introdotto prima dai produttori di piastrelle in Spagna) è stato il processo di cottura unico che ha sostituito i due tradizionali processi ad anello. Più recentemente, nel 2000, un'azienda di macchinari del distretto ha lanciato un nuovo prodotto rivoluzionario e una tecnologia di produzione chiamata Lumina, che potrebbe rappresentare una seria minaccia per le piastrelle convenzionali.

 

Lo sviluppo di tali innovazioni radicali e incrementali è avvenuto durante un processo di stretta interazione tra produttori di piastrelle e di beni strumentali. Anche se i produttori di beni strementali sono la forza trainante quando propongono nuovi tipi di attrezzature, spesso le installano in una delle fabbriche di piastrelle e lo perfezionano attraverso la sperimentazione in loco. Questo comporterà l'acquisizione gratuita di un nuovo pezzo di attrezzatura, o almeno con uno sconto sostanziale, per il produttore di piastrelle. Questa è la principale spiegazione dell'affermazione, a volte sentita in altri paesi, che le attrezzature costerebbero di meno. Godono anche di alcuni privilegi in termini di accesso alle ultime innovazioni. Tuttavia, non si tratta di rapporti esclusivi. I produttori di beni strumentali vendono i loro prodotti a chiunque è  in grado di pagare. Per esempio, nella prima metà degli anni '90 hanno hanno venduto molti impianti chiavi in mano a imprese cinesi, e non c'è alcuna indicazione che si trattasse di attrezzature obsolete.


Ci si potrebbe aspettare che ci siano relazioni altamente conflittuali tra produttori di piastrelle e produttori di beni strumentali, perché i secondi creano per loro natura concorrenti per i primi. Ma questo conflitto non è così acceso. Anche se le imprese cinesi o brasiliane possono avere le stesse attrezzature che hanno i produttori italiani di piastrelle, lo stile e l'elaborazione dei loro prodotti non si non si avvicinano a quelli dei produttori italiani. La ragione sta nella conoscenza tacita. Prima di tutto, la conoscenza tacita è per definizione difficile da trasferire. L'importanza di questa conoscenza è sottovalutata dai concorrenti. Per esempio, i produttori brasiliani concepiscono il trasferimento di tecnologia come acquisizione di attrezzature più un po' di formazione, mentre i fornitori italiani sono ben consapevoli del fatto che è il contrario, cioè un po' di attrezzatura più molta formazione. Ma i fornitori sono felici di lasciare i clienti all'estero all'oscuro piuttosto che illuminarli, perché questo riduce il livello di conflitto che hanno con i clienti nazionali che sono preoccupati per  l'emergere di nuovi concorrenti che usano la tecnologia italiana. La relazione tra i produttori di beni strumentali e di piastrelle a Sassuolo può essere caratterizzato come un misto di reti e relazioni basate sul mercato. C'è chiaramente un elemento molto forte di apprendimento per interazione, ma questo normalmente coinvolge un dato produttore di beni strumentali e un insieme limitato di clienti. Queste reti di innovazione non si stanno erodendo. Nonostante il fatto che i macchinari italiani siano venduti ai concorrenti di tutto il mondo, l'interazione tra i produttori di beni strumentali e quelli di piastrelle rimane forte e gioca un ruolo cruciale nella creazione di vantaggi competitivi per entrambe le parti.

 

La governance locale e la struttura delle istituzioni di supporto

 

Mentre Sassuolo si avvicinava al modello da manuale di quello che sono i distretti industriali italiani fino agli anni '80, oggi le cose sono molto cambiate. Stanno emergendo grandi imprese e gruppi, integrati verticalmente. La collaborazione orizzontale tra produttori di piastrelle è limitata e sembra in declino. C'è una stretta collaborazione informativa tra produttori di macchinari, ma poi i produttori questi ultimi si rivolgono a clienti di tutto il mondo. In che misura esiste una collaborazione formale per creare la dimensione attiva dell'efficienza collettiva?

 

Le due principali associazioni del distretto sono: Assopiastrelle, l'associazione dei produttori italiani di piastrelle, e ACIMAC, l'associazione dei produttori di beni strumentali (Associazione Costrutturi Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica). Vedendo l'imponente sede di Assopiastrelle e rendendosi conto che il Cersaie, la fiera annuale di Bologna, è il grande evento nel settore delle piastrelle, si può avere l'impressione che il distretto di Sassuolo sia il perno nell'azione collettiva, verificando così quello che è comunemente percepito come punto di forza dei distretti industriali italiani. Ma uno sguardo più attento supporta questa aspettativa solo in parte. Con l'eccezione di Cersaie, Assopiastrelle sta perseguendo una serie di attività che possono essere riassunto sotto tre voci principali: (A) servizi per le imprese associate; (B) rappresentanza del settore; e (C) ricerca e documentazione delle tendenze del settore.


I servizi più efficaci riguardano il marketing. Cersaie è un esempio di marketing collettivo, soprattutto perché i produttori italiani notoriamente ottengono stand molto più grandi e più convenientemente situati alla fiera rispetto ai loro concorrenti stranieri. L'organizzazione di una forte presenza italiana alle fiere in altri paesi è un altro esempio. Tuttavia, ci sono carenze collettive, in particolare nelle infrastrutture fisiche. Il decadimento infrastrutturale di Sassuolo mette in serio dubbio la presunta efficacia di Assopiastrelle come associazione politicamente influente.

 

Anche ACIMAC è un'associazione importante. Il suo programma è simile a quello di Assopiastrelle, ma sembra più efficace. In termini di servizi, promuove l'industria delle macchine per piastrelle, per esempio, organizzando stand comuni alle fiere estere. Supporta anche le aziende associate fornendo informazioni su standard tecnici e questioni di qualità. Inoltre, organizza corsi di formazione a breve termine all'estero per i dipendenti delle aziende clienti. In rappresentanza degli interessi, rappresenta il settore presso le ambasciate
italiane all'estero e fa pressione nelle trattative internazionali per la riduzione delle tariffe. In termini di informazione, ACIMAC è il luogo più importante per accedere alle informazioni sull'industria mondiale delle piastrelle. Da quando i membri di ACIMAC vendono ad aziende di tutto il mondo, è essenziale essere aggiornati sulle tendenze del settore a livello globale. Di conseguenza, la rivista commerciale, che è sponsorizzata da ACIMAC (Ceramic World Review), è un'eccellente fonte di informazioni sull'industria delle piastrelle.
 

Ad eccezione di queste due associazioni, la struttura delle istituzioni di supporto è poco sviluppata. C'è modesta tecnologia legata al settore, il Centro Ceramico Bologna (CCB), che ha creato una piccola filiale a Sassuolo, fa parte del sistema ERVET, un sistema di istituzioni di sostegno alle imprese che è amministrato dal
governo regionale. Svolge attività di ricerca su diversi temi legati alla ceramica, ma la sua attività principale è legata al collaudo e alla certificazione, e questo sembra essere chiaramente separata dalle attività di ricerca. Il CCB collabora con le Università di Bologna e Modena per offrire corsi di ingegneria con specializzazione in ceramica. C'è anche la Scuola d'Arte di Modena che è un'importante fonte di talenti di design per l'industria, sebbene non sia specializzata in piastrelle. Infine, c'è Cerform, il centro di formazione professionale di Sassuolo che, dopo un'intensa trattativa tra le amministrazioni e le due associazioni, è stato dedicato esclusivamente alla formazione di professionisti della ceramica dalla metà degli anni '90. La sua produzione annuale di circa 60 laureati, non soddisfa il fabbisogno dell'industria.
L'azione collettiva nel distretto di Sassuolo esiste, ma, come vedremo, in meno che a Castellòn de la Plana. Le ragioni sono difficili da individuare. La compiacenza sembra essere una delle cause. L'altra spiegazione potrebbe risiedere in cambiamenti in un'altra parte della catena del valore, cioè nella distribuzione e nelle vendite.

Come argomentato sopra, il processo di concentrazione nell'industria delle piastrelle è guidato in parte da considerazioni di marketing. Il processo di concentrazione in sé sembra contribuire al deterioramento della governance locale, cioè le imprese stanno diventando più grandi e quindi sono più convinte di essere in grado di risolvere i problemi da sole. Ma c'è un altro aspetto che collega il marketing e governance locale. Come menzionato sopra, il mercato statunitense è la principale fonte di crescita. In questo mercato è in corso una lotta senza esclusione di colpi tra le imprese italiane e quelle spagnole, e c'è una concorrenza particolarmente forte particolarmente tra le aziende italiane. Questo in parte sta erodendo la fiducia accumulata nei periodi precedenti e crea una situazione in cui la collaborazione tra queste aziende è improbabile.

 

 

Il distretto di Castellòn si distingue da quello di Sassuolo per tre importanti aspetti:

  • Non è ancora un distretto maturo, cioè ci sono ancora ingressi, fino agli inizi del 2000 c'era poca o nessuna concentrazione e le aziende erano prevalentemente di piccole o medie dimensioni. Ora le cose sono cambiate, come per esempio il gruppo Pamesa (oggi diventato il maggior produttore europeo).

  • L'azione collettiva all'interno del distretto, in particolare tra i produttori è forte.

  • I produttori di vetrate giocano un ruolo molto importante nell'aggiornamento del comparto mentre l'industria locale di beni strumentale è debole. La produzione di piastrelle in Spagna è cresciuta enormemente dagli anni '80, con una produzione totale raddoppiata. Dagli anni '90, la produzione è cresciuta quasi tre volte.


Nel 1998, c'erano 242 produttori di piastrelle in Spagna, di cui 190 erano situati nel cluster di Castellòn (che rappresenta il 93% della produzione produzione spagnola). Il numero totale degli impiegati nelle aziende di piastrelle spagnoli è cresciuto da 16800 nel 1995 a 23200 nel 1999.

 

 

 

 

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