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Distretto della ceramica di
Sassuolo
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Il cosiddetto comprensorio della ceramica, che ingloba i
comuni di Fiorano, Maranello, Scandiano e Castellarono e di
cui Sassuolo è il centro, conta oltre 300 stabilimenti che
esportano piastrelle per pavimenti e per rivestimenti in
tutto il mondo. A Sassuolo, definita la "Faenza degli Stati
estensi", la produzione della ceramica, grazie agli ampi
giacimenti di argilla del suo territorio, ha origini assai
lontane nel tempo; viene infatti ricordata a tal proposito
già nel 1279, in un atto di un certo "Notaro" Alberto da
Fiorano ed è famosa per le splendide ceramiche
settecentesche esposte anche nei Musei Civici di Modena.:
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Attorno all'industria ceramica della zona gravitano una
serie di industrie collaterali ad essa collegate,
meccaniche, chimiche ed elettroniche (Kerakoll e
Mapei, solo per citarne due tra le più grandi). Sassuolo
inoltre è sede della mostra permanente della ceramica
italiana, che raccoglie i prodotti di tutte le industrie
ceramiche nazionali. Sappiamo dalle fonti che nella
cittadina, in passato, esistevano altre importanti attività
quali un "follo da panni" nel XV secolo, un "battirame", una
cartiera e un polverificio nel XVII secolo, nonché un
"filatoio da seta" nel XVII secolo.
L'industria delle terraglie e maioliche, che nel XVI secolo
occupava il sedicesimo posto nell'elenco delle Arti di
Sassuolo, venne incoraggiata dal duca Francesco III che, di
fronte all'impegno di introdurre a Sassuolo, nel 1742, una
fabbrica di "maiolica ordinaria cristallina a uso di Imola?,
concede lo "jus privato delle maioliche" a
Giovanni Maria Dallari, tramandatale ai suoi discendenti
fino alla terza generazione. Gli imprenditori sassolesi di
due secoli fa furono tra i primi a proporre un'alternativa
concreta alla ceramica "aristocratica" settecentesca: la
conduzione "borghese" del Dallari ottenne consensi e
risultati rispondenti più alle esigenze pratiche del mercato
che ad esigenze estetiche. È solo nella seconda metà
dell'Ottocento che la fabbrica Rubbiani offrirà un
valido contributo per il rinnovamento del linguaggio
estetico e l'utilizzazione della ceramica: le piastrelle di
quell'epoca precorrono l'attuale produzione sassolese.
La difficile situazione economica propria sia del periodo
napoleonico che di quello del governo dei duchi Francesco IV
e V, si ripercuote direttamente anche sulle industrie
sassolesi: chiudono il filatoio della seta, quello della
lana e le concerie di pellami. Tuttavia, nel XIX secolo,
accanto all'industria ceramica in via di evoluzione, sorgono
nuove industrie quali quella dei liquori (tra i quali è il
famoso "Sassolino"), quella della cera, quelle degli
ombrelli e dei cappelli di paglia, nonché una fabbrica di
stoffe, un'industria cartaria, un caseificio e un'azienda
per la lavorazione delle carni suine. Aprono anche le prime
banche: nel 1864 la Cassa di Risparmio, nel 1892 la Banca
Popolare Sassolese e ai primi del Novecento la Banca di San
Giorgio.
Oggi, le industrie collegate direttamente o indirettamente a
quella ceramica sono officine dedite alla costruzione di
carpenterie metalliche, alla produzione di macchinari
utilizzati per la lavorazione dei prodotti ceramici, a
quella di imballaggi per piastrelle, alla costruzione e
riparazione di smaltatrici. Esistono inoltre industrie del
legno (che producono avvolgibili e serramenti) legate
direttamente all'attività edilizia; industrie che producono
macchine per la lavorazione dei prodotti del suolo. Il
settore industriale comprende inoltre ditte di confezioni e
maglifici, un'azienda per la filatura della lana pettinata e
importanti aziende vinicole e produttrici di liquori, oltre
a conservifici, concerie e calzaturifici. Molto sviluppate
anche numerose attività artigianali. Sassuolo è oggi dotata
di tutte le strutture ed attrezzature sociali più avanzate,
dalle scuole, alla casa per anziani, alle Terme della
Salvatola, agli impianti sportivi, ai locali di svago e alla
Biblioteca Comunale.
Distretto della
Ceramica di Sassuolo
Il novanta per cento della capacità produttiva italiana di
piastrelle si trova in Emilia Romagna, con l'80% concentrato
in 80 km2 nei dieci comuni intorno a comuni intorno a
Sassuolo, in provincia di Modena. L'industria si basa su una
tradizione secolare nella produzione di ceramiche a base di
ceramica. Le aziende di oggi sono state create per lo più
nel dopoguerra, quando la ricostruzione dell'Italia ha
creato una forte domanda di materiali da costruzione. I
fondatori delle imprese avevano spesso un background
nell'agricoltura e la disponibilità di argilla in una
proprietà rurale a volte ha generato l'idea di iniziare la
produzione di piastrelle. Oggi il distretto di Sassuolo è
maturo. Un processo di consolidamento è in corso da molti
anni. Il consolidamento porta ad un cambiamento nelle
strategie e un'enfasi sui temi legati alla catena del valore
quando si tratta di creare un vantaggio competitivo. Porta
anche all'erosione della governance della rete locale.
Fase dell'evoluzione industriale: Consolidamento
Come mostrato altrove, Sassuolo è diventato un comparto del
settore maturo negli anni '90 del secolo scorso. Il numero
di piccole-medie imprese, per lo più a conduzione familiare
ha raggiunto un picco di circa 480 nel nella metà degli anni
'70. Al contrario, il numero di dipendenti è stato più o
meno stabile. Dagli anni '80, l'industria sta attraversando
un processo di concentrazione, senza l'ingresso di nuovi
produttori di piastrelle e molti produttori sono stati
acquisiti da altre aziende. Tuttavia, anche se questa è la
tendenza dominante, non non è l'unica. La ristrutturazione
del comparto mostra anche una tendenza alla polarizzazione
tra grandi produttori con un ampio portafoglio di prodotti e
produttori che si occupano di nicchie e parti speciali (per
esempio, piccole piastrelle per rilievi e decorazioni).
Ci sono due modelli tipici di concentrazione. In primo
luogo, le partecipazioni di minoranza tra le aziende si sono
trasformate in legami più duraturi, creando un'azienda o un
gruppo. Il secondo modello è sorto perché la maggior parte
delle aziende erano in alcuni casi famiglie proprietari,
hanno optato per la vendita dell'azienda piuttosto che
passare attraverso il problema di un successo di gestione
intra-familiare.
Ci si potrebbe aspettare che la concentrazione comporti un
tentativo di creare economia di scala. Questo è stato il
caso per quanto riguarda la produzione, ma molto meno in
termini di branding e vendita. Invece, la formazione di un
gruppo ha tipicamente portato ad un migliore utilizzo della
capacità produttiva esistente. Con la crescita della domanda
complessiva, le aziende si sono espanse. Tuttavia, la
pressione competitiva ha costretto i gruppi a migliorare
l'efficienza della produzione. Con la formazione di un
gruppo, la produzione di una data marca di piastrelle
potrebbe prendere in tutte le fabbriche del gruppo, portando
a un migliore utilizzo della capacità produttiva.
I recenti cambiamenti in termini di strategie di
segmentazione si riferiscono alla questione del branding. Ci
sono due manifestazioni distinte. In primo luogo, alcune
aziende sperimentano con il trasferimento dell'immagine del
marchio da altri settori. Questo fa parte di un modo per
allargare la fascia alta del mercato. Non è ancora chiaro se
questo sia davvero una tendenza importante. In secondo
luogo, alcune grandi aziende stanno producendo etichette
private "private label" per i grandi clienti, specialmente i
centri domestici; questa sembra essere una tendenza
importante. Fa parte di uno sforzo per stimolare la crescita
nella parte bassa del mercato. In altre parole, i produttori
hanno una chiara idea che l'aggiornamento spostandosi
esclusivamente verso la fascia alta del mercato non è
un'opzione un'opzione valida. Invece, stanno cercando di
ampliare sia la fascia alta che quella bassa a scapito del
segmento medio.
Il processo di concentrazione ha implicazioni per l'azione
collettiva all'interno del comparto. Come sottolineato in
precedenza, fino agli anni '80 il modello predominante era
di piccole e medie imprese a conduzione familiare. A quel
tempo, l'azione collettiva era cruciale per superare gli
svantaggi competitivi dovuti alle piccole dimensioni, per
esempio in termini di costruzione di un'immagine di marca
per le piastrelle italiane e di accesso ai mercati esteri.
Oggi, più della metà dei dipendenti del comparto lavora in
aziende che fanno parte di un gruppo, cioè che non si
qualificano più come piccole imprese e imprese di dimensioni
medio-grandi, e che con l'aumentare delle dimensioni si
affidano meno all'azione collettiva.
Struttura della catena del valore: Attività a valle
Per i produttori italiani di piastrelle, la questione chiave
nella riqualificazione è stata la ricostruzione delle parti
a valle della catena del valore. A partire dal 1970, le
imprese italiane hanno iniziato sistematicamente ad
esplorare i mercati di esportazione. Alcune aziende leader
hanno intrapreso seri sforzi per creare un'identità di marca
all'estero, ma è stato soprattutto il marchio "Tiles from
Italy" a fare la differenza, perché le piastrelle
italiane hanno generalmente sia un aspetto diverso che un
formato più vario rispetto a quelle prodotte
localmente nei mercati di destinazione. I produttori di
piastrelle hanno anche iniziato a collaborare con designer e
artisti esterni per creare design innovativi. A quel tempo,
questo si otteneva essenzialmente combinando una tecnologia
di produzione e un'efficienza superiori. Fu con il design e
il marketing che l'industria italiana delle piastrelle
stabilì una chiara posizione di leadership, spingendo i
concorrenti tradizionali, come le aziende tedesche, fuori
dal mercato.
Più recentemente c'è stato un collegamento casuale tra
concentrazione e internazionalizzazione. Le esportazioni
sono raddoppiate nella metà degli anni '90. Le aziende
italiane sostengono che ci sono requisiti minimi di
dimensione per un'azienda per poter essere presenti in
diversi mercati export, che sono dovuti alla capacità di
produzione e alla dimensione della forza di vendita.
L'internazionalizzazione finora ha significato avere
rappresentanti di vendita, in molti casi magazzini di
distribuzione, in grandi mercati.
L'internazionalizzazione della produzione, tuttavia, è
finora un fenomeno insolito e limitato ad una frazione di
pochi grandi gruppi. Il mercato italiano delle esportazioni
è altamente concentrato, con circa la metà delle
esportazioni che vanno in Germania, Francia e Stati Uniti.
C'è stata una bassa crescita nei mercati europei, mentre il
mercato statunitense ha mostrato una forte crescita durante
gli anni '90 e la quota di mercato dell'Italia negli USA è
il doppio di quella della Spagna, il suo principale
concorrente. È essenziale per le aziende italiane difendere
la loro leadership nel mercato statunitense se vogliono
aumentare le loro esportazioni. Per farlo, si preoccupano
sempre più della parte a valle della catena del valore
I produttori italiani di piastrelle, specialmente le imprese
leader nel settore, giocano un ruolo attivo nella formazione
delle catene del valore internazionali, specialmente durante
la fase di commercializzazione. Questo è particolarmente
evidente negli Stati Uniti, mentre in Europa (soprattutto in
Germania), i produttori locali sembrano essere gli attori
più aggressivi.
Le differenze nella sofisticazione del mercato influenzano
fortemente il potere dei distributori nei confronti dei
produttori di piastrelle. Nel mercato tedesco, dove le
piastrelle hanno una lunga tradizione, la struttura di
vendita è molto più matura che negli Stati Uniti, che sono
un mercato emergente per quanto riguarda le piastrelle.
Negli Stati Uniti i produttori di piastrelle italiani
formano sistematicamente il personale di vendita a trattare
con i clienti, che partono da un basso livello di
sofisticazione. In un mercato maturo come la Germania,
questo tipo di approccio non sarebbe altrettanto valido, ma
negli Stati Uniti questo tipo di servizio promette di creare
un vantaggio competitivo rispetto a rivali come la Spagna.
Struttura della catena del valore: Attività a monte
Ora esaminiamo le relazioni a monte e la loro importanza per
l'aggiornamento tra le imprese di piastrelle. Gli attori più
importanti su questo lato sono i produttori di materiali di
smaltatura e di prodotti strumentali. Oggi, i produttori
spagnoli dominano la produzione di materiali di smaltatura.
Anche l'unico produttore italiano rimasto importante, la
Colorobbia di Vinci in provincia di Firenze, ha spostato
le funzioni centrali a Castellón de la Plana, la Sassuolo
spagnola. Questo perché i produttori di piastrelle italiani
hanno solo esternalizzato la produzione di routine dei
materiali di smaltatura. Con la forte tendenza a produrre
piastrelle di porcellana, c'era meno domanda e in
particolare meno domanda meno sofisticata, per i materiali
di smaltatura a Sassuolo.
Più rilevante per la comprensione dell'evoluzione del
distretto di Sassuolo e molto importante per l'intera catena
del valore, è un'analisi dei dei produttori di beni
strumentali specializzati. Infatti le imprese italiane
stanno dominando la produzione di beni strumentali per
l'industria delle piastrelle. Più del 56% della loro
capacità produttiva si trova all'interno del distretto di
Sassuolo, e molte delle altre aziende non sono lontane (per
esempio SACMI, il più grande produttore, con oltre 1
miliardo di fatturato, si trova a Imola, a circa 40 km di
distanza). Quindi, i beni strumentali non sono solo una
parte cruciale della catena del valore delle piastrelle, ma
anche del distretto. Dal 1970 i produttori di beni
strumentali hanno sviluppato grandi innovazioni come la
macinazione a umido, la pressatura con macchine ad alto
tonnellaggio, i forni a rulli e strumenti di controllo
sempre più sofisticati. La macinazione a umido ha permesso
un controllo molto migliore della massa che entra nella
pressa, omogeneizzando così la qualità del prodotto. Il
miglioramento della pressatura ha avuto lo stesso effetto.
L'introduzione dei forni a rulli abbreviò il processo di
cottura, non solo migliorando la qualità, ma anche riducendo
i costi di produzione e migliorando il controllo del
processo di cottura.
Un'altra importante innovazione (anche se introdotto prima
dai produttori di piastrelle in Spagna) è stato il processo
di cottura unico che ha sostituito i due tradizionali
processi ad anello. Più recentemente, nel 2000, un'azienda
di macchinari del distretto ha lanciato un nuovo prodotto
rivoluzionario e una tecnologia di produzione chiamata
Lumina, che potrebbe rappresentare una seria minaccia per le
piastrelle convenzionali.
Lo sviluppo di tali innovazioni radicali e incrementali è
avvenuto durante un processo di stretta interazione tra
produttori di piastrelle e di beni strumentali. Anche se i
produttori di beni strementali sono la forza trainante
quando propongono nuovi tipi di attrezzature, spesso le
installano in una delle fabbriche di piastrelle e lo
perfezionano attraverso la sperimentazione in loco. Questo
comporterà l'acquisizione gratuita di un nuovo pezzo di
attrezzatura, o almeno con uno sconto sostanziale, per il
produttore di piastrelle. Questa è la principale spiegazione
dell'affermazione, a volte sentita in altri paesi, che le
attrezzature costerebbero di meno. Godono anche di alcuni
privilegi in termini di accesso alle ultime innovazioni.
Tuttavia, non si tratta di rapporti esclusivi. I produttori
di beni strumentali vendono i loro prodotti a chiunque è
in grado di pagare. Per esempio, nella prima metà degli anni
'90 hanno hanno venduto molti impianti chiavi in mano a
imprese cinesi, e non c'è alcuna indicazione che si
trattasse di attrezzature obsolete.
Ci si potrebbe aspettare che ci siano relazioni altamente
conflittuali tra produttori di piastrelle e produttori di
beni strumentali, perché i secondi creano per loro natura
concorrenti per i primi. Ma questo conflitto non è così
acceso. Anche se le imprese cinesi o brasiliane possono
avere le stesse attrezzature che hanno i produttori italiani
di piastrelle, lo stile e l'elaborazione dei loro prodotti
non si non si avvicinano a quelli dei produttori italiani.
La ragione sta nella conoscenza tacita. Prima di tutto, la
conoscenza tacita è per definizione difficile da trasferire.
L'importanza di questa conoscenza è sottovalutata dai
concorrenti. Per esempio, i produttori brasiliani
concepiscono il trasferimento di tecnologia come
acquisizione di attrezzature più un po' di formazione,
mentre i fornitori italiani sono ben consapevoli del fatto
che è il contrario, cioè un po' di attrezzatura più molta
formazione. Ma i fornitori sono felici di lasciare i clienti
all'estero all'oscuro piuttosto che illuminarli, perché
questo riduce il livello di conflitto che hanno con i
clienti nazionali che sono preoccupati per l'emergere
di nuovi concorrenti che usano la tecnologia italiana. La
relazione tra i produttori di beni strumentali e di
piastrelle a Sassuolo può essere caratterizzato come un
misto di reti e relazioni basate sul mercato. C'è
chiaramente un elemento molto forte di apprendimento per
interazione, ma questo normalmente coinvolge un dato
produttore di beni strumentali e un insieme limitato di
clienti. Queste reti di innovazione non si stanno erodendo.
Nonostante il fatto che i macchinari italiani siano venduti
ai concorrenti di tutto il mondo, l'interazione tra i
produttori di beni strumentali e quelli di piastrelle rimane
forte e gioca un ruolo cruciale nella creazione di vantaggi
competitivi per entrambe le parti.
La governance locale e la struttura delle istituzioni di
supporto
Mentre Sassuolo si avvicinava al modello da manuale di
quello che sono i distretti industriali italiani fino agli
anni '80, oggi le cose sono molto cambiate. Stanno emergendo
grandi imprese e gruppi, integrati verticalmente. La
collaborazione orizzontale tra produttori di piastrelle è
limitata e sembra in declino. C'è una stretta collaborazione
informativa tra produttori di macchinari, ma poi i
produttori questi ultimi si rivolgono a clienti di tutto il
mondo. In che misura esiste una collaborazione formale per
creare la dimensione attiva dell'efficienza collettiva?
Le due principali associazioni del distretto sono:
Assopiastrelle, l'associazione dei produttori italiani
di piastrelle, e ACIMAC, l'associazione dei
produttori di beni strumentali (Associazione Costrutturi
Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica). Vedendo
l'imponente sede di Assopiastrelle e rendendosi conto che il
Cersaie, la fiera annuale di Bologna, è il grande evento nel
settore delle piastrelle, si può avere l'impressione che il
distretto di Sassuolo sia il perno nell'azione collettiva,
verificando così quello che è comunemente percepito come
punto di forza dei distretti industriali italiani. Ma uno
sguardo più attento supporta questa aspettativa solo in
parte. Con l'eccezione di Cersaie, Assopiastrelle sta
perseguendo una serie di attività che possono essere
riassunto sotto tre voci principali: (A) servizi per le
imprese associate; (B) rappresentanza del settore; e (C)
ricerca e documentazione delle tendenze del settore.
I servizi più efficaci riguardano il marketing. Cersaie è un
esempio di marketing collettivo, soprattutto perché i
produttori italiani notoriamente ottengono stand molto più
grandi e più convenientemente situati alla fiera rispetto ai
loro concorrenti stranieri. L'organizzazione di una forte
presenza italiana alle fiere in altri paesi è un altro
esempio. Tuttavia, ci sono carenze collettive, in
particolare nelle infrastrutture fisiche. Il decadimento
infrastrutturale di Sassuolo mette in serio dubbio la
presunta efficacia di Assopiastrelle come associazione
politicamente influente.
Anche ACIMAC è un'associazione importante. Il suo programma
è simile a quello di Assopiastrelle, ma sembra più efficace.
In termini di servizi, promuove l'industria delle macchine
per piastrelle, per esempio, organizzando stand comuni alle
fiere estere. Supporta anche le aziende associate fornendo
informazioni su standard tecnici e questioni di qualità.
Inoltre, organizza corsi di formazione a breve termine
all'estero per i dipendenti delle aziende clienti. In
rappresentanza degli interessi, rappresenta il settore
presso le ambasciate
italiane all'estero e fa pressione nelle trattative
internazionali per la riduzione delle tariffe. In termini di
informazione, ACIMAC è il luogo più importante per accedere
alle informazioni sull'industria mondiale delle piastrelle.
Da quando i membri di ACIMAC vendono ad aziende di tutto il
mondo, è essenziale essere aggiornati sulle tendenze del
settore a livello globale. Di conseguenza, la rivista
commerciale, che è sponsorizzata da ACIMAC (Ceramic World
Review), è un'eccellente fonte di informazioni
sull'industria delle piastrelle.
Ad eccezione di queste due associazioni, la struttura delle
istituzioni di supporto è poco sviluppata. C'è modesta
tecnologia legata al settore, il Centro Ceramico Bologna
(CCB), che ha creato una piccola filiale a Sassuolo,
fa parte del sistema ERVET, un sistema di istituzioni
di sostegno alle imprese che è amministrato dal
governo regionale. Svolge attività di ricerca su diversi
temi legati alla ceramica, ma la sua attività principale è
legata al collaudo e alla certificazione, e questo sembra
essere chiaramente separata dalle attività di ricerca. Il
CCB collabora con le Università di Bologna e Modena per
offrire corsi di ingegneria con specializzazione in
ceramica. C'è anche la Scuola d'Arte di Modena che è
un'importante fonte di talenti di design per l'industria,
sebbene non sia specializzata in piastrelle. Infine, c'è
Cerform, il centro di formazione professionale di
Sassuolo che, dopo un'intensa trattativa tra le
amministrazioni e le due associazioni, è stato dedicato
esclusivamente alla formazione di professionisti della
ceramica dalla metà degli anni '90. La sua produzione
annuale di circa 60 laureati, non soddisfa il fabbisogno
dell'industria.
L'azione collettiva nel distretto di Sassuolo esiste, ma,
come vedremo, in meno che a Castellòn de la Plana. Le
ragioni sono difficili da individuare. La compiacenza sembra
essere una delle cause. L'altra spiegazione potrebbe
risiedere in cambiamenti in un'altra parte della catena del
valore, cioè nella distribuzione e nelle vendite.
Come argomentato sopra, il processo di concentrazione
nell'industria delle piastrelle è guidato in parte da
considerazioni di marketing. Il processo di concentrazione
in sé sembra contribuire al deterioramento della governance
locale, cioè le imprese stanno diventando più grandi e
quindi sono più convinte di essere in grado di risolvere i
problemi da sole. Ma c'è un altro aspetto che collega il
marketing e governance locale. Come menzionato sopra, il
mercato statunitense è la principale fonte di crescita. In
questo mercato è in corso una lotta senza esclusione di
colpi tra le imprese italiane e quelle spagnole, e c'è una
concorrenza particolarmente forte particolarmente tra le
aziende italiane. Questo in parte sta erodendo la fiducia
accumulata nei periodi precedenti e crea una situazione in
cui la collaborazione tra queste aziende è improbabile.
Il distretto di Castellòn si distingue da quello di Sassuolo
per tre importanti aspetti:
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Non è ancora un distretto
maturo, cioè ci sono ancora ingressi, fino agli inizi del 2000 c'era
poca o nessuna concentrazione e le aziende erano prevalentemente di
piccole o medie dimensioni. Ora le cose sono cambiate, come per esempio
il gruppo Pamesa (oggi diventato il maggior produttore europeo).
-
L'azione collettiva
all'interno del distretto, in particolare tra i produttori è forte.
-
I produttori di vetrate
giocano un ruolo molto importante nell'aggiornamento del comparto mentre
l'industria locale di beni strumentale è debole. La produzione di
piastrelle in Spagna è cresciuta enormemente dagli anni '80, con una
produzione totale raddoppiata. Dagli anni '90, la produzione è cresciuta
quasi tre volte.
Nel 1998, c'erano 242 produttori di piastrelle in Spagna, di cui 190 erano
situati nel cluster di Castellòn (che rappresenta il 93% della produzione
produzione spagnola). Il numero totale degli impiegati nelle aziende di
piastrelle spagnoli è cresciuto da 16800 nel 1995 a 23200 nel 1999.
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